Lleva el pipeline, los contactos y las gestiones pendientes en la misma herramienta con la que luego emites factura. Cuando un prospecto dice «sí», no hay que darle de alta otra vez: ya estaba. Menos hojas de cálculo, menos exportaciones, menos clientes duplicados por todos lados.
Sin tarjeta. Sin compromiso. Tu cuenta lista en menos de 5 minutos.
Pipeline visual de serie. Cinco etapas por defecto; cámbialas sin tocar código.
Histórico de cada movimiento. Quién lo movió, cuándo y por qué, sin borrarse.
CRM y facturación, mismo cliente. Del lead al cobro, sin duplicar ficha.
La hoja de Excel con la columna «estado». Los contactos en el móvil. Las gestiones apuntadas en un Trello medio abandonado. Y cuando al fin cierras, el cliente se da de alta otra vez en el programa de facturación, esta vez con el NIF mal copiado. Puede funcionar un tiempo. Funciona cada vez peor cuando el equipo crece o cuando el cliente llama y nadie recuerda qué se habló la última vez.
Cada cuenta empieza con Lead, Prospecto, Negociación, Cliente e Inactivo ya configuradas. Si tu proceso llama «Propuesta enviada» a lo que aquí llamamos «Negociación», lo renombras, lo reordenas y le cambias el color sin escribir una sola línea. El pipeline que queda dibuja tu proceso real, no el proceso de quien diseñó la herramienta.
Cuando mueves un cliente de «Prospecto» a «Negociación», el sistema guarda quién lo hizo, cuándo y la nota que añadiste. Tres meses después, cuando revises por qué aquel cliente se enfrió, el registro sigue ahí. No es el «estado actual» que sobreescribe al anterior: es la línea temporal que permite leer al cliente como una historia, no como una foto fija.
Cada cliente o proveedor es una empresa con su dirección, teléfonos y NIF. Encima, cuelgan los contactos reales, con su cargo, email y teléfono directo. Cuando el interlocutor cambia, no pierdes la ficha; añades el nuevo contacto y mantienes el histórico de la empresa. Los proveedores viven en la misma estructura: el mismo tercero puede ser cliente y proveedor sin desdoblarse.
Crea una asignación sobre un contacto: fecha de inicio, fecha de fin, categoría, horas estimadas y responsable. El día del recordatorio, OfiHQ te manda un email y una notificación dentro de la app. Cuando la completas, cambias el estado desde el listado, pendiente, empezada, completada o pospuesta, sin abrir la ficha. Para la mayoría de equipos comerciales pequeños, esto sustituye al Trello o al Monday que casi nadie rellena.
El buscador funciona por nombre, NIF, categoría y etapa, y es insensible a tildes y mayúsculas. Si alguien dio de alta «Papelería Montés» y tú escribes «Montes», aparece igual. Suena pequeño hasta que lo necesitas tres veces al día.
Distribución del pipeline por etapa. Tasa de conversión de los últimos 30 días entre etapas consecutivas. Clientes nuevos por mes (últimos seis). Actividad reciente del equipo. Próximas asignaciones. Son las cinco cosas que un dueño de pyme mira cada lunes para saber si la tubería está sana. Nada más, nada menos, y desde luego, nada de «engagement score» inventado.
La mayoría del tiempo que se pierde en herramientas comerciales se pierde sincronizándolas entre sí. OfiHQ elimina la sincronización porque elimina la duplicación.
Cuando lo das de alta en «Lead», ya tiene su NIF, dirección, teléfonos y, si es de la UE, su régimen fiscal deducido del país. Ese mismo cliente es al que, semanas después, emites factura, sin pasar por «Exportar a Excel», sin «Importar en el programa de facturación», sin teclear dos veces nada.
En la ficha del cliente tienes sus facturas, sus pagos y sus firmas enviadas a la vista. Cuando el prospecto acepta y lo pasas a «Cliente», emitir la primera factura es un clic desde la misma pantalla. El régimen fiscal que ya tenía (nacional, intracomunitario, exento) entra automáticamente.
Ni ahora, ni cuando añadamos más al panel, ni cuando sumemos nuevos bloques de conversión. Está dentro del producto, como facturación, como proyectos, como firmas, con los mismos límites, que son ninguno.
¿Curiosidad por cómo se ve todo junto? La landing de facturación enseña el mismo cliente desde el otro lado.
Conectado con el resto de tu empresa, sin exportaciones ni integraciones de terceros.
El mismo cliente que mueves en el pipeline es al que emites factura. Su régimen fiscal, incluido el intracomunitario si es de la UE, ya está listo.
Ver FacturaciónCuando firmas, ese cliente ya está listo para arrancar proyecto con sus horas, gastos y tareas imputables. El pipeline comercial no muere al cerrarse: se convierte en proyecto.
Ver ProyectosLas gestiones comerciales con fecha y hora aparecen en el calendario compartido del equipo. Nadie agenda una reunión encima de otra porque «no sabía».
Ver CalendarioRespuestas honestas a lo que realmente nos preguntáis por email.
Prueba OfiHQ gratis durante 30 días. Sin tarjeta, sin compromiso y con tu cartera actual importada desde Excel si te la traes contigo.
Si ya llevas clientes en otra herramienta, te ayudamos a migrar empresas, contactos y etapas.
