Lleva el embudo comercial, los contactos y las gestiones pendientes en la misma herramienta con la que luego emites factura. Cuando una oportunidad se gana, el cliente ya está disponible para facturar. Menos hojas de cálculo, menos exportaciones y menos fichas duplicadas.
Sin tarjeta. Sin compromiso. Tu cuenta lista en menos de 5 minutos.
Pipeline visual de serie. Cinco etapas por defecto; cámbialas sin tocar código.
Histórico de cada movimiento. Quién lo movió, cuándo y por qué, sin borrarse.
CRM y facturación, mismo cliente. De la oportunidad al cobro, sin duplicar ficha.
Muchas pymes empiezan combinando hojas de cálculo, contactos en el móvil y tareas en herramientas separadas. OfiHQ reúne oportunidades, contactos, gestiones y facturación en una misma ficha para que el equipo trabaje con contexto compartido.
Cada cuenta empieza con las etapas Oportunidad, Prospecto, Negociación, Cliente e Inactivo ya configuradas. Si tu proceso llama «Propuesta enviada» a lo que aquí llamamos «Negociación», puedes renombrarlo, reordenarlo y cambiarle el color sin escribir código. El embudo resultante refleja tu proceso real.
Cuando mueves un cliente de «Prospecto» a «Negociación», el sistema guarda quién lo hizo, cuándo y la nota que añadiste. Tres meses después, cuando revises por qué aquel cliente se enfrió, el registro sigue ahí. No es el «estado actual» que sobreescribe al anterior: es la línea temporal que permite leer al cliente como una historia, no como una foto fija.
Cada cliente o proveedor es una empresa con su dirección, teléfonos y NIF. De ella dependen los contactos reales, con cargo, correo y teléfono directo. Cuando cambia el interlocutor, no pierdes la ficha: añades el nuevo contacto y mantienes el histórico de la empresa. Los proveedores viven en la misma estructura, de forma que el mismo tercero puede ser cliente y proveedor sin duplicarse.
Crea una asignación sobre un contacto: fecha de inicio, fecha de fin, categoría, horas estimadas y responsable. El día del recordatorio, OfiHQ envía un correo y una notificación dentro de la aplicación. Cuando se completa, cambias el estado desde el listado: pendiente, empezada, completada o pospuesta, sin abrir la ficha.
El buscador funciona por nombre, NIF, categoría y etapa, y es insensible a tildes y mayúsculas. Si alguien dio de alta «Papelería Montés» y tú escribes «Montes», aparece igual. Suena pequeño hasta que lo necesitas tres veces al día.
Distribución del embudo por etapa, tasa de conversión de los últimos 30 días entre etapas consecutivas, clientes nuevos por mes, actividad reciente del equipo y próximas asignaciones. Son indicadores concretos para revisar el estado comercial sin métricas inventadas.
La mayoría del tiempo que se pierde en herramientas comerciales se pierde sincronizándolas entre sí. OfiHQ elimina la sincronización porque elimina la duplicación.
Cuando lo das de alta en «Lead», ya tiene su NIF, dirección, teléfonos y, si es de la UE, su régimen fiscal deducido del país. Ese mismo cliente es al que, semanas después, emites factura, sin pasar por «Exportar a Excel», sin «Importar en el programa de facturación», sin teclear dos veces nada.
En la ficha del cliente tienes sus facturas, sus pagos y sus firmas enviadas a la vista. Cuando el prospecto acepta y lo pasas a «Cliente», emitir la primera factura es un clic desde la misma pantalla. El régimen fiscal que ya tenía (nacional, intracomunitario, exento) entra automáticamente.
Ni ahora, ni cuando añadamos más al panel, ni cuando sumemos nuevos bloques de conversión. Está dentro del producto, como facturación, como proyectos, como firmas, con los mismos límites, que son ninguno.
¿Curiosidad por cómo se ve todo junto? La landing de facturación enseña el mismo cliente desde el otro lado.
Conectado con el resto de tu empresa, sin exportaciones ni integraciones de terceros.
El mismo cliente que mueves en el embudo es al que emites factura. Su régimen fiscal, incluido el intracomunitario si es de la UE, ya está listo.
Ver FacturaciónCuando cierras una oportunidad, ese cliente ya está listo para iniciar un proyecto con sus horas, gastos y tareas imputables. El embudo comercial se convierte en operación.
Ver ProyectosLas gestiones comerciales con fecha y hora aparecen en el calendario compartido del equipo. Nadie agenda una reunión encima de otra porque «no sabía».
Ver CalendarioRespuestas a dudas habituales sobre CRM.
Prueba OfiHQ gratis durante 30 días. Sin tarjeta, sin compromiso y con tu cartera actual importada desde Excel si te la traes contigo.
Si ya llevas clientes en otra herramienta, te ayudamos a migrar empresas, contactos y etapas.
